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    【事件分析】美国通胀率创近13年新高 商品货币迎来上涨契机?

    外汇天眼   |   2021-05-06 17:51:44

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    摘要:周三(5月6日),美联储官员对外再度发表了有关加息和通胀的讲话。此次讲话的内容与之前美联储主席鲍威尔的观点完全吻合,认为尽管通胀有所提升,但这是短期的,美国经济并未全面复苏…

      周三(5月6日),美联储官员对外再度发表了有关加息和通胀的讲话。此次讲话的内容与之前美联储主席鲍威尔的观点完全吻合,认为尽管通胀有所提升,但这是短期的,美国经济并未全面复苏,当下既不符合加息的标准,也不是探讨缩减购债规模的时候。

      就美联储相关加息与购债规模的消息得到确认后,投资者纷纷看多大宗商品,市场一片沸腾。投资普遍认为大通胀即将到来,大宗商品价格也将随之上涨,商品货币或即将迎来上涨的良机。

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      维持购债规模致通胀创13年新高

      美联储官员罗森格伦在周三(5月6日)的讲话中表示,虽然年底前或许可以满足条件,但 现在还不是关注减码量化宽松力度的时候。并指出,当考虑减少减码购债规模时,必须考虑美国国债和MBS减码速度的对比,然而抵押贷款市场现在需要一些支持,故而减小购债的可能性极低。

      就在本周美联储官员就购债及加息相关讲话的前一天,美国财政部长耶伦对市场的一席话语暗示了美联储可能提高利率来预防经济过热。耶伦的此番话语正好验证了市场的判断。

      因此,当政策制定者和市场预测者都加入对通胀的辩论之际,拿出真金白银的市场投资者却大举看多大宗商品,将一个衡量预期通胀压力的指标推升至近13年高位。甚至一向对大宗商品价格变化较不敏感的10年期盈亏平衡通胀率周三也升至多年来高点。

      对此,亿万富翁投资人Leon Cooperman在研究报告中写道,“这个问题相对而言将更棘手,美联储肯定会对即将到来的大通胀感到惊讶。市场会对受通货膨胀胁迫的美联储在2022年某个时候提前加息感到惊讶。”

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      大宗暴涨至商品货币迎上行契机

      由于疫情爆发以来美联储维持货币宽松政策,持续“放水”,并有意忽视通胀因素。今年以来,一方面美联储过量超发的货币致使大宗商品价格迅速上涨,另一方面全球经济的恢复,需求更趋活跃,也使得大宗商品获得实际支撑,导致价格走高。在这两方面因素的共同作用下,商品货币持续走强,并迎来上涨的契机。

      针对大宗商品的上涨,商品货币迎来上涨契机,各机构纷纷给出了自己的观点。

      OANDA高级市场分析师Edward Moya提及大通胀时表示,“美联储不顾飙升的的通胀,依旧维持购债规模,保持货币宽松,将使得大宗产品涨到一个难以想象的价位,商品货币亦会获得利好,但这对民众而言却是灾难。”

      西太平洋银行(Westpac Bank)分析师团队称,“面对中国需求创纪录和供应持续紧张,铁矿石价格大幅上涨,对澳元仍是一个超级有力的利好因素。”

      澳新银行集团(ANZ)分析师团队则强调,“我们仍然普遍认为,美国疫苗接种推动的反弹应该有利于全球增长和亚洲,进而有利于周期性货币和大宗商品,这意味着纽元将面临进一步上行风险,但我们在密切关注债券收益率。”

      综上所述,因美联储不考虑减小购债规模,致使美国通胀通胀率创近13年新高,导致大宗商品暴涨,商品货币也随之迎来上涨契机。

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